ENJEUX DU FINANCEMENT AUX ENTREPRISES
La crise financière a repositionné les activités de financement aux entreprises au cœur de la stratégie de développement des banques de financement et d’investissement en particulier les activités de transaction banking, peu consommatrices en capital et génératrice de liquidité.
Pour autant ces métiers sont restés longtemps peu investis par les innovations technologique et sont restés conditionnés à des processus de gestion couteux et longs et pour une part non négligeable encore très manuels et peu intégrés.
Mais depuis quelques années la situation est en train de radicalement changer avec les possibilités offertes par les évolutions technologiques. On constate ainsi l’apparition de nouveaux acteurs, les fintech ou autres GAFA, en particulier sur les activités de paiements et qui remettent en cause le rôle des banques en tant qu’interlocuteur privilégié des clients corporate.
Mais dans le même temps au développement de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ou la Blockchain qui représentent de puissants leviers à la mise en place de nouveau services voir de nouveaux modèles économiques.
Pour contenir les risques de désintermédiation et saisir les opportunités induites par le digital les banques se doivent de repenser leur stratégie au travers :
- D’une poursuite de leurs efforts d’excellence opérationnelle pour optimiser les couts (création de hub de traitements, intégration des processus, rationalisation et mutualisation des systèmes d’informations de gestions).
- De l’intégration du digital dans leur organisation et leur offre de valeur: redéfinition de l’expérience client, exploitation des données, promotion d’organisation agiles plus réactives aux besoins des clients.
- D’un repositionnement de leur offre de service: meilleure segmentation de la base de client, allocation des ressources internes aux catégories de clients les plus génératrices de revenus, maximisation des revenus de cross selling.
Pour autant, la plupart des banques ont pleinement pris conscience de cette évolution, des nouvelles attentes des trésoriers (plus orientées Digital) et ont très tôt adopté les mesures nécessaires pour maintenir leur avantage compétitif.
Les nouveaux défis à relever concernent désormais l’Instant Payment, le développement de plateformes de transactions (notamment sur les matières premières) et de solutions packagées (Cash Management – Forex), le financement des énergies renouvelables, la refonte de bout en bout des process…
C’est à ces seules conditions que les acteurs du Financement et du Transaction Banking pourront redonner confiance à leurs clients, garantir leurs revenus sur le long terme et ainsi préserver leur suprématie dans le domaine.
Dans cette phase de transformation, Capteo intervient auprès des banques de financement dans la définition et la mise en œuvre de telles solutions pour le compte de leurs clients Entreprises et Institutionnels. Le cabinet les assiste au jour le jour grâce à une forte expertise des métiers bancaires (Transaction Banking, Cash Management, Trade Finance, Supply Chain Management, Energy & Commodities Finance – Inventory Management, Structured Financing, Advisory), une excellente connaissance des offres de financement (classiques ou spécialisées) ainsi que dans la gestion des opérations, des risques et des outils associés sur la chaîne Front-to-Back.
Notre Practice Corporate Banking dispose d’une véritable compréhension du marché, des acteurs et de ses enjeux à l’échelle européenne. Ses consultants interviennent sur les thématiques Business / Opérations / SI & Digital / Risk & Compliance et apportent des solutions concrètes sur l’organisation et le management des activités grâce à une maîtrise de l’environnement réglementaire ainsi qu’une connaissance des meilleures pratiques, méthodologies et outils disponibles.
Notre offre Financement aux Entreprises
Développer de nouvelles sources de revenus
- Développement de nouvelles activités / de nouveaux produits
- Revue et rationalisation de la gamme (selon les axes attractivité Bâle III et spécialisation sectorielle / industrielle)
- Conception et mise en œuvre de nouvelles plateformes (ie Originate-To-Distribute) intégrant des partenaires industriels afin d’offrir un service global intégré
- Construction de passerelles de collaboration intra-CIB & intra-Groupe (coopération / cross-selling entre les différentes régions, les différents pôles)
- Optimisation de l’efficacité commerciale et marketing (amélioration Client Journey ; maximisation Share of Wallet)
- Mise en adéquation des stratégies de pricing et de distribution
- Pilotage de la rentabilité client et produits
Acquérir puis fidéliser de nouveaux clients
- Analyse et rationalisation du portefeuille Clients (recentrage selon couverture produit, rentabilité, coût du capital, liquidité, risque, perspective de croissance…)
- Analyse de positionnement sectoriel et géographique, benchmark concurrence
- Définition / validation de la stratégie commerciale et des objectifs associés
- Optimisation et standardisation des processus de client servicing (on-boarding, relationship management, reporting…)
- Sélection et déploiement des outils associés (CRM, Référentiel Client)
Définir et déployer la stratégie digitale
- Mise en œuvre des technologies numériques (eBanking Services : Trade, Cash, Supply Chain, FX, Deposits, Commodities Trading…)
- Déploiement du plan de transformation digital et partenariat avec les acteurs technologiques (RPA, Smart Automation, Machine Learning, AI…)
- Mise en œuvre d’outils de Business Intelligence et de Reporting afin de mieux comprendre l’activité et ses leviers de rentabilité
- Revue et analyse des comportements Client dans l’utilisation des services digitaux, dans les processus d’achat / d’ouverture de compte (en partenariat avec le Coverage)
- Définition des meilleures pratiques et intégration de la stratégie digitale à travers l’organisation (nouveaux écosystèmes partenaires / fournisseurs)
Anticiper et accompagner les disruptions technologiques
- Analyse d’impact et mise en œuvre opérationnelle des technologies Blockchain (real-time cash transfer, open account…)
- Analyses d’écart, études de marché, benchmark de solutions SI
- Etude de scénarios cibles et exploitation des nouvelles opportunités
- Mise en œuvre de solutions d’analyse décisionnelle (modélisation, analyse prédictive et prescriptive)
- Accompagnement dans l’écosystème FinTech et dans l’organisation de hackathons
- Identifier le meilleur modèle pour supporter la croissance
- Compréhension des enjeux, des attentes et définition des scénarios de transformation (activités, pays, marchés, réglementations…)
- Déploiement d’un modèle opérationnel intégré (organisation / gouvernance / process / technologies) et alignement sur la stratégie métier
- Elaboration de la roadmap cible (trajectoire, planning de transformation et ROI)
- Amélioration et standardisation des processus métier
- Rédaction / Révision des procédures métier
- Plan de réduction des coûts
- Piloter des programmes / projets complexes
- Définition de la gouvernance, des rôles et responsabilités
- Pilotage opérationnel et reporting (Project Management Office) ; gestion de portefeuilles de projets ; accompagnement méthodologique et démarche qualité
- Définition et suivi des priorités ; mesure et communication des résultats
- Finalisation et évaluation ; capitalisation des expériences
- Conduite du changement et gestion des transitions
- Garantir l’implication et l’adhésion des collaborateurs
- Diagnostic de l’organisation et optimisation des ressources
- Accompagnement de l’évolution des comportements et de la culture des collaborateurs
- Structuration du plan de communication global (interne / externe)
- Facilitation des relations entre les fonctions, les sites et les niveaux de management
- Alignement des objectifs individuels sur ceux de l’entreprise
Accompagner le pilotage des risques au quotidien
- Mise en place de dispositifs de contrôle permanent et des plans de contrôles associés sur les différentes chaines de valeurs opérationnelles.
- Mesure et contrôle des risques opérationnels.
- Validation de l’efficacité des contrôles (Contrôle Permanent / Périodique).
- Configuration des reportings KRI / Incidents Potentiels / tableaux de bord
Anticiper et préparer les exigences réglementaires
- Articulation Stratégie métier / Risques & Conformité
- Optimisation des processus d’on-boarding (KYC, KYT, KYI, KYE…)
- Analyse d’impact et mise en œuvre des besoins de compensation (EMIR, DFA)
- Modélisation et stress tests du capital et de la liquidité (DFAST, AQR, CCAR…)
- Agrégation et reporting des données Risque (BCBS 239)
- Accompagnement dans le diagnostic et la mise en œuvre réglementaire (FATCA/AEOI, MIFID2, RGPD…)
Evaluer et renforcer les dispositifs de Compliance et Sécurité Financière
- Définition des règles et procédures à appliquer (AML-CFT, OFAC Sanctions, surveillance des opérations de marché, critères ESG)
- Déploiement et harmonisation des dispositifs de contrôle
- Préconisation de l’organisation à mettre en place
- Production d’indicateurs de mesure / de tableaux de bord (Key Surveillance Points)
Gagner de manière durable en agilité et en réactivité
- Diagnostic et cartographie des données métier (montant et durée des crédits, type de facilité / de garantie…)
- Fiabilisation et homogénéisation des données (sources internes / externes)
- Refonte / optimisation des référentiels (Valeurs, Produits, Tiers…)
- Réduction des coûts liés à l’alimentation / l’utilisation / la propagation de données (factorisation, centralisation, automatisation)
- Amélioration continue des processus liés à la gestion des données (qualité / coûts / délais)
Augmenter le niveau de performance
- Evaluation du capital Data et de son utilisation
- Identification des leviers de compétitivité grâce à la donnée (décryptage des besoins / tendances, analyse de rentabilité, mise en valeur de l’offre…)
- Mise en œuvre de modèles d’analyse avancée et d’outils Big Data (potentiel de vente, marchés / clients à risque…)
- Mise en place de systèmes de contrôle / audit / traçabilité des données
- Amélioration des performances opérationnelles et de la productivité (structuration, exploitation des gisements de données pour renforcer le fonctionnement des fonctions vitales)
- Protection des données (Cybersécurité)
Nos publications récentes sur le Financement aux Entreprises
Missions relatives aux Financement aux Entreprises
Voici quelques exemples de missions réalisées grâce à l’expertise de Capteo sur le Financement aux Entreprises :
Transformation du Business Model de l’activité Energy & Commodities Finance
Voir la missionProgramme de revue Front to Back de la chaîne des Crédits
Voir la missionOptimisation du processus de tarification de l’activité Cash Management
Voir la missionCadrage et gestion de projets sur l’activité Trade Finance et Garanties Internationales
Voir la mission
Votre interlocuteur Financement aux Entreprises
Yacine FASLA
Expert Leader Corporate Banking
yfasla@capteo.com
Tel : 01 40 40 10 10
Nos offres d'emploi relatives au Financement aux Entreprises
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