Contexte

 

Dans le cadre de la fusion entre deux grandes Banques européennes, le cabinet Capteo a été mandaté pour piloter et organiser le transfert des activités OTC Dérivés Actions de la Banque vendeuse, au sein des Books de la Banque acheteuse. Avec en particulier, la préparation et l’exécution des processus de Novations OTC pour les opérations Europe, Hong Kong, Investments & Private Banking. Les produits concernés étaient les Produits Structurés OTC Dérivés Actions (Options exotiques, Swaps structurés, Capital Garanti).

 

 

Réalisations

 

  • Organisation & préparation des lots de migration de deals : Analyse des opérations et de leurs spécificités. Suivi du planning des migrations. Définition de la gouvernance et du processus opérationnel de novation. Analyse des contreparties en termes de Credit Risk, Due Diligence et Légal. Coordination avec les équipes Legal, Opérations et Trading et contreparties client. Coordination & suivi du pre-booking.
  • Coordination de l’exécution des campagnes de novation : Mise en place du Process d’exécution des novations, Préparation et animation des réunions de validation (go/no go), Exécution des novations sur l’ensemble de la chaîne (FO to BO, Légal).
  • Pilotage de la gouvernance et de communication vers tous les acteurs du projet
  • Compétences spécifiques mises en œuvre : Expertise des produits dérivés OTC et structurés actions, expertise dans le transfert d’activité de trading, expertise du processus de novation et de booking, expertise des confirmations ISDA et des processus juridiques.